「關(guān)鍵詞」口岸經(jīng)濟?園區(qū)經(jīng)濟?融合發(fā)展?融資融智
黨的二十大報告從全局戰(zhàn)略高度，對云南經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展進行部署，要求推動西部大開發(fā)形成新格局，加快云南建設面向南亞東南亞輻射中心。為進一步提升農(nóng)發(fā)行信貸支持力度、深度和精度，更好服務面向南亞東南亞地區(qū)開放的國際大通道建設，云南分行調(diào)研組選取中老磨憨口岸、中緬猴橋口岸、中緬姐告口岸、中越河口口岸等進行實地調(diào)研，以點帶面掌握政策性銀行信貸資金支持口岸建設、園區(qū)布局、口岸貿(mào)易與園區(qū)加工制造業(yè)融合等常見問題和辦貸瓶頸，研究提出有針對性的解決辦法。
一、支持口岸經(jīng)濟和園區(qū)經(jīng)濟融合發(fā)展背景及現(xiàn)狀
（一）具有重大政治意義
黨的十八大以來，習近平總書記先后兩次考察云南，做出系列重要指示，要求云南各族兒女“主動服務、積極融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，闖出一條跨越式發(fā)展的路子，努力成為民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心，譜寫好中國夢的云南篇章”。探索“口岸+園區(qū)雙經(jīng)濟”融合發(fā)展新模式是深入貫徹總書記叮囑云南奮進實干，勇闖跨越式發(fā)展之路的具體體現(xiàn)，是黨中央著眼新的時代背景和全國發(fā)展大局，為云南發(fā)展確立的新目標、構(gòu)建的新定位、賦予的新使命，對于推動云南融入國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，加快同周邊國家互聯(lián)互通國際大通道建設步伐，具有十分重大深遠的意義。
（二）云南口岸園區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀
云南省地處中國與南亞、東南亞三大區(qū)域接合部，與緬甸、老撾、越南接壤，邊境線長4060公里，和周邊國家有著悠久的友好交往歷史，近年來建立健全了11個多雙邊合作機制，并形成了自由貿(mào)易試驗區(qū)、跨境經(jīng)濟合作區(qū)、綜合保稅區(qū)、邊境經(jīng)濟合作區(qū)，以及南博會等多個平臺支撐的沿邊對外開放的矩陣體系。目前云南共有27個口岸，其中：21個一類口岸（陸路14個、航空4個、水運3個），占全國313個口岸的6.7%，排名全國第4位。在全省19個邊境陸路口岸中，對越南口岸6個，對老撾口岸4個，對緬甸口岸11個，具有發(fā)展口岸經(jīng)濟和園區(qū)經(jīng)濟得天獨厚的優(yōu)勢。
（三）農(nóng)發(fā)行業(yè)務發(fā)展具備優(yōu)勢
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，各級地方政府高度重視口岸經(jīng)濟和園區(qū)經(jīng)濟融資工作，成立項目建設、融資、運營工作專班，主動與各家銀行對接，探索建立多元化、多層次、多渠道的投融資體系，對政策性銀行持續(xù)加大力度支持當?shù)乜诎督?jīng)濟和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有較高期待。云南分行應爭當服務“口岸經(jīng)濟+園區(qū)經(jīng)濟”融合發(fā)展的主辦行，充分發(fā)揮政策性金融“當先導、補短板、逆周期”作用，依托現(xiàn)有“總、省、市、縣”四級機構(gòu)優(yōu)勢，主動與各級地方政府（口岸及園區(qū)管委會）、商務部門、邊貿(mào)企業(yè)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)加工制造企業(yè)對接，緊盯當?shù)刭Y源稟賦和資源類型，對具備融資條件的口岸和園區(qū)項目營銷全覆蓋，提前介入和支持地方黨委、政府高度關(guān)注的、有示范性意義的重大項目。
二、調(diào)研發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）影響口岸經(jīng)濟發(fā)展的因素
云南大部分口岸分布在經(jīng)濟欠發(fā)達的邊疆民族地區(qū)，與國內(nèi)外一流的大型綜合樞紐口岸相比還有較大差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1.口岸基礎設施建設尚不完善。口岸數(shù)量多、規(guī)模小，基礎設施配套薄弱、數(shù)字化水平不高、跨境數(shù)據(jù)傳輸不暢等問題普遍存在；口岸整體建設及運行效能偏低，且處于獨立分散發(fā)展的狀態(tài)，影響與南亞東南亞等地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來和金融、科技等領域的合作交流。一是口岸基礎設施配套薄弱。口岸投資不足，設施、設備陳舊問題嚴重，加之邊境口岸公路、鐵路等級較低，口岸整體過貨能力和運行效能偏低。二是境內(nèi)外交通銜接不通暢。道路等級低不僅導致口岸季節(jié)性、階段性擁堵，還令邊境雙邊貿(mào)易受影響，通關(guān)速度慢、效率低。三是通關(guān)配套設施相對匱乏。大部分邊境口岸的堆場、貨場規(guī)模小，占地面積有限，缺少大型檢疫檢驗貨場和監(jiān)管貨倉，且貨場信息建設標準不統(tǒng)一，難以實現(xiàn)信息共享，通關(guān)時間長、擁堵現(xiàn)象嚴重，影響通關(guān)效率。
2.口岸城市經(jīng)濟輻射帶動能力不足。省內(nèi)邊境口岸19個，多為省級口岸或地方通道級別，國家前期投入的資金分攤后往往更少，除磨憨、瑞麗、河口等國家級口岸具有一定規(guī)模外，其他口岸城市規(guī)模相對較小，難以適應區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展需要。一是口岸區(qū)域整體功能不完善。邊境口岸城市經(jīng)濟發(fā)展整體水平低，如滄源、章鳳、盈江等口岸支柱型產(chǎn)業(yè)依賴于咖啡、水果、礦產(chǎn)、煤炭等自然資源，核心經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分，工業(yè)化和城市化總體水平偏低，城市功能不完善。二是口岸城市經(jīng)濟吸引力較弱。邊境口岸城市區(qū)域內(nèi)尚未形成以中心城市和邊境口岸區(qū)域為節(jié)點、連接國內(nèi)重要制造基地和境外商品市場的跨境物流網(wǎng)，且口岸進出口商品加工制造、口岸商貿(mào)物流、口岸保稅倉儲等所占比重小。三是口岸與當?shù)亟?jīng)濟融合度不高。多數(shù)邊境口岸僅起到“過貨通道”作用，貿(mào)易結(jié)構(gòu)層次比較低，加工貿(mào)易滯后，邊境貿(mào)易商品主要以低附加值為主，精深加工、高附加值產(chǎn)品的比重較低，貿(mào)易特色優(yōu)勢不明顯，與周邊區(qū)域口岸的貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)雷同。
3.口岸邊境區(qū)域地緣政治不穩(wěn)定。云南省邊境線漫長，通道密集，且毗鄰“金三角”地區(qū)，地緣政治沖突、環(huán)境因素復雜，是云南口岸經(jīng)濟發(fā)展的強制約性因素。一是緬甸政局持續(xù)動蕩。緬甸北部民族地方問題對口岸附近的正常貿(mào)易及生產(chǎn)生活造成影響。二是口岸開放政策不對等。如2018年12月我國正式實行對入境外國公民采集指紋信息，但緬方對該政策支持度低，導致貨車司機指紋信息采集緩慢，造成貨車入境不通暢。三是中越歷史遺留問題。加之云南對越口岸功能不夠完善、口岸通道尚未聯(lián)通、口岸經(jīng)濟發(fā)展緩慢，2022年全年滇越貿(mào)易額僅為218億元，是廣西對越貿(mào)易額的10.9%，口岸經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
（二）影響園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的因素
1.規(guī)劃布局不合理，規(guī)劃執(zhí)行不嚴肅。一是對園區(qū)發(fā)展趨勢、規(guī)律和國家政策研究不足。重當前輕長遠、重數(shù)量輕質(zhì)量、重外延輕內(nèi)涵，未處理好局部與整體、口岸與園區(qū)、園區(qū)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，園區(qū)發(fā)展思路不清晰、對策不準確、重點不突出。二是園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌規(guī)劃不足?！靶《鴣y”現(xiàn)象多發(fā)，區(qū)域比較優(yōu)勢、主導產(chǎn)業(yè)不突出，園區(qū)整體特色不鮮明、產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。三是園區(qū)規(guī)劃的系統(tǒng)性、前瞻性、權(quán)威性不強。建設規(guī)劃隨意變更，沒有根據(jù)產(chǎn)業(yè)定位，制定不同的企業(yè)準入標準，園區(qū)建設過程隨意性和盲目性較大，園區(qū)內(nèi)部資源集約利用水平不高，未形成科學、有序的園區(qū)規(guī)劃建設高標準體系。
2.政策制度不配套，營商環(huán)境水平低。一是產(chǎn)業(yè)扶持政策不配套，現(xiàn)有優(yōu)惠政策落實力度不夠，難以滿足“口岸+園區(qū)”融合發(fā)展。對一些重點產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策扶持不明確，專項扶持政策如財稅、用地、金融、電價、人才引進等措施不具體，可操作性不強。二是招商引資成效不明顯，口岸園區(qū)在新形勢新業(yè)態(tài)下的招商引資能力弱，創(chuàng)新招商引資的措施不夠，導致入園大項目、帶動性龍頭項目不多，標準廠房“筑巢引鳳”效果不好，入駐企業(yè)質(zhì)量不高，產(chǎn)業(yè)集聚效應不強。三是內(nèi)部管理部門“放管服”改革不到位，因?qū)僬沙鰴C構(gòu)，無地方政府行政管理職能，缺乏主動服務企業(yè)、幫助企業(yè)、支持企業(yè)發(fā)展成長的意識，管理職能混淆、權(quán)限交叉重疊、管理效率偏低導致營商環(huán)境缺乏競爭優(yōu)勢。
三、政策性銀行支持“雙經(jīng)濟”融資模式探索
口岸經(jīng)濟與園區(qū)經(jīng)濟的聯(lián)系在于它們承擔了不同的經(jīng)濟功能，相互銜接、相互依存、相互支撐?？诎督?jīng)濟是園區(qū)經(jīng)濟與國際市場對接的窗口和紐帶；園區(qū)經(jīng)濟則是以園區(qū)為主體的經(jīng)濟形態(tài)，園區(qū)的建設發(fā)展需要充分發(fā)揮口岸特色和區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢資源，以保持競爭力和地位。“口岸+園區(qū)”雙經(jīng)濟模式如何有效融合發(fā)展，根據(jù)實地調(diào)研情況，提出以下建議：
（一）確定“口岸+園區(qū)”信貸業(yè)務重要地位
當前和今后一段時期，支持云南加快建設面向南亞東南亞輻射中心既是農(nóng)發(fā)行服務國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重要任務，也是信貸業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。隨著國家固邊、興邊、富民政策不斷建立健全和政策性金融模式穩(wěn)健運行，云南沿邊金融、跨境金融服務發(fā)展呈現(xiàn)廣闊空間。建議抓住建設面向南亞東南亞輻射中心窗口期，將“雙經(jīng)濟”融合模式作為全省業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略支撐和增長亮點，發(fā)揮政策性銀行作用與優(yōu)勢，有效支持新型基礎設施、交通大通道、能源大通道和數(shù)字信息大通道工程建設，打造高質(zhì)量發(fā)展特色銀行品牌。
（二）聚焦支持重點領域，服務重點客戶業(yè)務
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，口岸基礎設施、交通網(wǎng)絡、城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)配套等眾多領域都會產(chǎn)生大規(guī)模、長周期的融資需求。建議根據(jù)國家宏觀戰(zhàn)略部署和農(nóng)發(fā)行金融服務特點，立足職責定位和業(yè)務基礎，聚焦服務重點領域和信貸支持對象，恪守邊界，精準發(fā)力，高效配置農(nóng)業(yè)政策性資金。
1.支持重點口岸建設。一是優(yōu)先支持重點口岸建設，把有限的信貸資源用在刀刃上，根據(jù)口岸規(guī)模、交通條件、腹地產(chǎn)業(yè)狀況及口岸城市人口、特色產(chǎn)品情況，認真審視各沿邊州、市、縣口岸發(fā)展?jié)摿颓熬?，并結(jié)合區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展優(yōu)勢，系統(tǒng)性優(yōu)化口岸分工和招商引資環(huán)境，綜合判斷實際融資需求，營造良好的金融信貸營商環(huán)境。二是發(fā)揮口岸帶動引領作用，以重點口岸帶動口岸片區(qū)發(fā)展，以口岸片區(qū)帶動沿邊區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，提升口岸過貨通行能力、便捷通關(guān)能力、聯(lián)動發(fā)展能力，以及園區(qū)加工制造能力，整合沿邊資源，發(fā)揮比較優(yōu)勢，依托“一帶一路”倡議，構(gòu)建“口岸+通道+城鎮(zhèn)+產(chǎn)業(yè)+物流”協(xié)同聯(lián)動發(fā)展格局，實現(xiàn)資源要素的優(yōu)化配置，為云南經(jīng)濟社會高質(zhì)量建設提供強有力支撐。三是實現(xiàn)口岸之間分工協(xié)作，劃分重點口岸、次重點口岸和一般口岸，遵循互補開放、動態(tài)發(fā)展的思路，加強對口岸周邊往來貨物結(jié)構(gòu)的分析，推動與越、老、緬深度產(chǎn)業(yè)對接，打造沿邊跨境產(chǎn)業(yè)合作帶，充分發(fā)揮資源互補優(yōu)勢，加快“建鏈”“延鏈”“補鏈”“強鏈”步伐，做優(yōu)做強口岸周邊園區(qū)經(jīng)濟，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。
2.推進“口岸+園區(qū)”融合。與云南毗鄰國家經(jīng)濟相對落后，進口商品以原木、礦石等原材料和果蔬農(nóng)產(chǎn)品為主，受制于進出口產(chǎn)品貨物價值較低，口岸通關(guān)貨物貿(mào)易額也較低，邊境貿(mào)易效益不高。加之口岸與腹地之間交通通達能力低、口岸地形限制等因素，提升邊境貿(mào)易效率，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)勢在必行。一是結(jié)合口岸資源現(xiàn)狀，完善口岸經(jīng)濟規(guī)劃，科學謀劃一批切實可行的項目，加大找項目、做項目、報項目、批項目、干項目的金融營銷攻堅力度，通過政策性資金撬動口岸和園區(qū)建設，為口岸經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟注入源源不斷的發(fā)展動力。引導口岸與園區(qū)融合、口岸與沿邊城鎮(zhèn)一體化發(fā)展，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以大通道帶動大物流、大物流帶動大貿(mào)易、大貿(mào)易帶動大產(chǎn)業(yè)、大產(chǎn)業(yè)帶動大發(fā)展。二是結(jié)合口岸腹地產(chǎn)業(yè)基礎、境內(nèi)外資源稟賦、口岸貿(mào)易類型等引導謀劃加工制造業(yè)發(fā)展，并納入承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移體系中考量，通過研究對方國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以及對方享受的國際貿(mào)易政策，以此為基礎有針對性地出臺信貸扶持政策，構(gòu)建國際多邊合作共贏模式。三是加強對口岸貿(mào)易結(jié)構(gòu)、資金物流及未來發(fā)展、市場需求、主要產(chǎn)品的調(diào)查，在調(diào)研論證基礎上認真研判口岸承擔的功能，完善貸款項目信息采集、分析、篩選和動態(tài)調(diào)整，做到融資針對性強、建設分工明確、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有序。
（三）提升口岸園區(qū)信貸服務和風險防范能力
針對農(nóng)發(fā)行信貸業(yè)務的服務短板，建議根據(jù)口岸貿(mào)易結(jié)構(gòu)和園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，從融資主體、項目收益、風險防范等方面進行優(yōu)化，建立高效優(yōu)質(zhì)的政策性銀行服務體系。
1.開辟業(yè)務創(chuàng)新路徑。要推動“雙經(jīng)濟”融合業(yè)務有效發(fā)展，關(guān)鍵是依托口岸貿(mào)易和口岸城市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，借鑒供應鏈金融模式，選擇優(yōu)質(zhì)核心企業(yè)，對其自身及上下游企業(yè)的種植、開采、加工、銷售、物流等提供融資融智，在業(yè)務營銷時能更好規(guī)避信用風險、行業(yè)風險和區(qū)域風險，形成多方共贏局面。一是項目推動方式上遵循穩(wěn)中求進原則，堅持合規(guī)辦貸底線，先行先試，在實踐中不斷摸索完善，嘗試支持具備一定規(guī)模和實力、對口岸所在城市物資流、資金流影響大、與當?shù)厣虡I(yè)銀行合作程度高的核心企業(yè)。如：可參考廣西東興口岸“建園區(qū)、引加工、創(chuàng)模式、促落地”信貸模式，積極探索落地加工合規(guī)化、通關(guān)便捷化、商品成本最低化、試點企業(yè)優(yōu)先化、工貿(mào)互動收益最大化等措施，通過開展“1+5+N”模式，有力推動口岸互市商品落地加工。二是強化與同業(yè)銀行項目交流合作，共享信貸信息成果，開展業(yè)務分享探討，借鑒其他銀行發(fā)展模式，汲取同業(yè)先進經(jīng)驗，整合現(xiàn)有貿(mào)易、加工制造類營銷產(chǎn)品，結(jié)合他行優(yōu)秀包裝模式與農(nóng)發(fā)行品牌、政策優(yōu)勢，探索形成一套成熟度高、適用性強的項目營銷推進體系，提升云南分行“口岸+園區(qū)”項目支持能力。三是考慮到不同口岸通關(guān)產(chǎn)品的地域特殊性，要主動爭取與地方政府合作，根據(jù)政府對當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展支持政策，合理確定貸款投向、支持對象、融資方案和定價策略，并靈活運用前期各地政府已建立的口岸貿(mào)易、園區(qū)經(jīng)營企業(yè)誠信白名單和失信黑名單，提升整體辦貸工作質(zhì)效。
2.抓實第一還款來源。信貸資金支持“口岸+園區(qū)”融合項目，關(guān)鍵是項目自身須具備穩(wěn)定經(jīng)營收益，且能夠有效覆蓋實施成本，實現(xiàn)自平衡。一是要重點評估借款人經(jīng)營實力，包括企業(yè)經(jīng)營管理、財務狀況、市場價格等情況，涵蓋主營業(yè)務范圍、主營業(yè)務收入、盈利能力、納稅情況、各銀行機構(gòu)授信等，綜合判斷企業(yè)的償債能力和意愿，如總體債務結(jié)構(gòu)、或有負債及長短期債務變化。二是對以項目自平衡收益作為還款來源的，審慎評估項目建成后可實現(xiàn)的各類收入、運營補貼和其他營業(yè)收入，防止因測算過于樂觀造成收入虛高。三是對借款人以其他綜合收益作為還款來源的，重點分析借款人其他經(jīng)營收益、自有經(jīng)營性資產(chǎn)變現(xiàn)收益、對外投資收益、股東依法合規(guī)增資以及補貼補助收入等來源的可靠性和規(guī)范性，特別要注意自有資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、能否順利變現(xiàn)。
3.優(yōu)化風險補償機制?？诎逗蛨@區(qū)經(jīng)濟受市場波動影響較大，項目自身收益和經(jīng)營性現(xiàn)金流具有較大不確定性，須提前做好風險防控，完善風險處置與分擔補償機制。一是堅持全面風險管理。把口岸和園區(qū)項目融資納入統(tǒng)一風險管理體系，通盤考慮產(chǎn)業(yè)鏈和物流鏈中各環(huán)節(jié)的信用、市場、操作風險。加強對借款人風險管控，及時掌握客戶評級、授信、資產(chǎn)質(zhì)量、外部輿情、涉案涉訴、違約事件相關(guān)情況，做好信貸風險監(jiān)測。二是配合地方政府，促成財政資金和信貸資金在口岸建設、園區(qū)運營等領域的融通，多方協(xié)同發(fā)力與政府一同搭建抵御信貸風險的“資金池”，讓風險由財政資金、擔保公司（或保險公司）、銀行共同承擔，建立風險分擔機制，有效降低農(nóng)發(fā)行信貸風險。三是對抵質(zhì)押物，結(jié)合資產(chǎn)狀況、市場情況、變現(xiàn)能力等要素，分析押品估值的合理性，避免虛增押品價值、違規(guī)上調(diào)折率導致?lián)ＪУ娘L險；對于保證擔保，要關(guān)注保證人的經(jīng)營管理能力、財務狀況、股本實力、或有負債等，按照“應保盡保、應抵盡抵”原則，確定貸款方式，主動防控信貸風險，對以農(nóng)發(fā)行貸款形成的資產(chǎn)，在具備抵押條件時應追加抵押，防止借款人因后續(xù)債務問題，擠占農(nóng)發(fā)行貸款資產(chǎn)的收益權(quán)和抵押權(quán)。
（四）強化人才隊伍建設，提升履職發(fā)展保障
要把人才隊伍建設作為云南分行發(fā)展的重中之重，培養(yǎng)一支適應新時代政策性金融發(fā)展的高素質(zhì)人才隊伍，打造一支忠誠、擔當、實干的高標準人才隊伍，更好為國家、為人民服務。一是堅持黨管干部、黨管人才根本原則，深入推進“人才強行”工程，持續(xù)加強干部隊伍培養(yǎng)，將人才培養(yǎng)與邊疆口岸、產(chǎn)業(yè)承接、對外貿(mào)易等新型業(yè)務發(fā)展結(jié)合起來，在學中思、在思中悟、在悟中行，鍛造專業(yè)化信貸人才隊伍，為高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。二是加強貿(mào)易流通和產(chǎn)業(yè)方面專業(yè)知識教育培訓，通過集中授課學習，激勵員工自覺學習邊貿(mào)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、外貿(mào)知識，激發(fā)創(chuàng)業(yè)干事精神，為“口岸+園區(qū)”融合項目金融事業(yè)發(fā)展壯大培養(yǎng)理論豐富、實操優(yōu)秀的復合型“雙精”骨干人才。三是制定業(yè)務發(fā)展考核指標，把“輻射中心”任務目標在考核中充分體現(xiàn)，發(fā)揮考核的導向、激勵、約束、凝聚、競爭作用，充分挖掘各級行、各級機構(gòu)和各位辦貸人員服務云南高質(zhì)量發(fā)展的主觀能動性。
