10月26日，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行2021年度首筆境外人民幣債券。本次發(fā)行總規(guī)模為40億元，其中3年期債券17.5億元、5年期債券17億元、10年期債券5.5億元，發(fā)行利率分別為2.9%、3.05%、3.35%，比當日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低5BP、15BP、5BP。此次發(fā)行受到境外投資者廣泛歡迎，包括亞洲、歐洲、中東等多個國家和地區(qū)的央行、銀行、保險、券商、基金、資管等機構(gòu)投資者踴躍參與認購，其中非亞洲地區(qū)投資者占比達28%，充分反映了國際資本市場對中國經(jīng)濟保持高質(zhì)量發(fā)展的充足信心和對農(nóng)發(fā)債品牌的高度認可。
繼去年10月首次嘗試境外發(fā)行長期限債券后，農(nóng)發(fā)行再次發(fā)行離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種10年期債券，廣泛滿足各類投資主體資產(chǎn)配置需求，彰顯了農(nóng)發(fā)行持續(xù)完善離岸人民幣債券收益率曲線、促進離岸人民幣市場健康發(fā)展的大行擔當。
本次債券簿記建檔發(fā)行工作繼續(xù)采用債券通境外發(fā)行系統(tǒng)（ePrime），向國際市場傳遞我國全方位高水平開放的積極預(yù)期。同時，本次債券在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所、新加坡證券交易所五地同時上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、中信里昂證券、工銀亞洲、招商永隆銀行、中金公司、星展銀行、東方匯理、瑞穗證券、凱基證券及中國信托。
長期以來，農(nóng)發(fā)行秉承家國情懷，切實發(fā)揮主權(quán)級發(fā)行人優(yōu)勢，通過搭建以市場化發(fā)債為主渠道的資金籌集方式，引導境內(nèi)外資金直達“三農(nóng)”實體經(jīng)濟，全力服務(wù)國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)六大領(lǐng)域。2021年1至9月，農(nóng)發(fā)行累計投放人民幣各項貸款1.77萬億元，累計境內(nèi)發(fā)行債券1.36萬億元；截至9月末，農(nóng)發(fā)行貸款余額6.67萬億元，境內(nèi)債券余額5.79萬億元，境外債券余額為180億元人民幣、5億歐元。在實現(xiàn)資源要素向農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)化配置的同時，讓全球投資者共享中國經(jīng)濟發(fā)展成果。
下一步，農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)強化政策性金融服務(wù)職能，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)行品種，拓寬多元化發(fā)行渠道，積極參與境內(nèi)外債券市場發(fā)展，助力推動人民幣國際化進程，并為支持我國鄉(xiāng)村振興事業(yè)貢獻更大力量。
（邵雨琪）
