10月26日,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行2021年度首筆境外人民幣債券。本次發(fā)行總規(guī)模為40億元,其中3年期債券17.5億元、5年期債券17億元、10年期債券5.5億元,發(fā)行利率分別為2.9%、3.05%、3.35%,比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低5BP、15BP、5BP。此次發(fā)行受到境外投資者廣泛歡迎,包括亞洲、歐洲、中東等多個國家和地區(qū)的央行、銀行、保險、券商、基金、資管等機構(gòu)投資者踴躍參與認購,其中非亞洲地區(qū)投資者占比達28%。
據(jù)了解,繼去年10月首次嘗試境外發(fā)行長期限債券后,農(nóng)發(fā)行再次發(fā)行離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種10年期債券,廣泛滿足各類投資主體資產(chǎn)配置需求。本次債券簿記建檔發(fā)行工作繼續(xù)采用債券通境外發(fā)行系統(tǒng)(ePrime),向國際市場傳遞我國全方位高水平開放的積極預(yù)期。同時,本次債券在中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所、新加坡證券交易所五地同時上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行;聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、中信里昂證券、工銀亞洲、招商永隆銀行、中金公司、星展銀行、東方匯理、瑞穗證券、凱基證券及中國信托。
據(jù)介紹,下一步,農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)強化政策性金融服務(wù)職能,持續(xù)創(chuàng)新發(fā)行品種,拓寬多元化發(fā)行渠道,積極參與境內(nèi)外債券市場發(fā)展,助力推動人民幣國際化進程,并為支持我國鄉(xiāng)村振興事業(yè)貢獻更大力量。(葉斯琦、石詩語,中證網(wǎng)·銀行)